中國PCB產(chǎn)業(yè)大而不強,印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模分析
過去十年來,全球PCB持續(xù)向亞洲尤其是中國大陸遷移,中國大陸迅速成為電子產(chǎn)品和PCB生產(chǎn)大國。中國因內(nèi)需市場潛力與生產(chǎn)制造優(yōu)勢,吸引外資紛紛進駐,促使中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年內(nèi)以倍數(shù)成長。由于我國具有終端產(chǎn)品市場需求旺盛和生產(chǎn)制造成本相對較低的優(yōu)勢以及國家在基礎產(chǎn)業(yè)轉型升級方面的投資政策,刺激了國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,單就PCB制造企業(yè)就有上千余家,行業(yè)處于完全競爭狀態(tài)。長三角、珠三角地區(qū)是國內(nèi)電子科技產(chǎn)品較發(fā)達的地區(qū),也是IT和PCB的發(fā)源地,在地域、人才、經(jīng)濟環(huán)境方面享有得天獨厚的優(yōu)勢,目前處于產(chǎn)業(yè)升級階段。PCB中低端產(chǎn)品逐步向內(nèi)地其他地區(qū)轉移,而高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品繼續(xù)集中在長三角、珠三角地區(qū)。未來國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)很可能形成以珠三角、長三角作為高端PCB制造和設備、材料的研發(fā)基地;以長江沿岸包括重慶、四川、湖北、安徽等有世界五百強電子企業(yè)為龍頭的二小時經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶;以北方大連為龍頭的環(huán)渤海灣經(jīng)濟圈;以及港珠澳大橋通車后的粵西北加工區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。2014年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為2707億元,同比增長5.8%;2015年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為2864.82億元,同比增長5.8%;2016年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為3013.79億元,同比增長5.2%。
中國雖然已成為全球PCB毋庸置疑的大國,但是由于PCB產(chǎn)業(yè)未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,造成了中國PCB產(chǎn)業(yè)大而不強的困境。中國PCB產(chǎn)量產(chǎn)值全球第一,企業(yè)數(shù)量也是全球最多,但是生產(chǎn)所需的設備、儀器和原輔材料等關鍵配套產(chǎn)業(yè)均發(fā)展不足,雖然中低端設備已經(jīng)可以替代進口,但是高端設備、檢測儀器,如機械鉆孔、激光鉆孔和光學測試設備等,以及PCB生產(chǎn)所需的主要物料一直為國外壟斷,自給率較低。大力發(fā)展PCB配套行業(yè),將成為未來中國民族PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。
幾年前,中國的手機廠商只是組裝而已,元器件、技術、品牌全是國外的,如今,因做了供給側的優(yōu)化,中國手機產(chǎn)業(yè)形成了一個好的供應鏈和一個非常健全的生態(tài)系統(tǒng),從芯片的研發(fā),到面板的提供,到手機機殼激光的雕刻,全套的東西都有。這將產(chǎn)生馬太效應,而且效應會越來越大,從而吸引面板廠、半導體廠能相關工廠投資擴產(chǎn),也將給PCB業(yè)帶來無數(shù)機遇。
一、企業(yè)數(shù)量結構分析
印刷電路板行業(yè)內(nèi)的企業(yè)分高、中、低三個層面,中高端有外資、 港資,臺資、少數(shù)國有企業(yè)主導,國內(nèi)企業(yè)處于資金和技術劣勢。低端指運作不規(guī)范的小廠,由于設備、環(huán)保方面投資少,反而形成成本優(yōu)勢。中端層面形成廠家密集態(tài)勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈。印刷電路板企業(yè)的總體規(guī)模是三資企業(yè)占優(yōu)勢,無論是投資規(guī)模、生產(chǎn)技術、產(chǎn)量產(chǎn)值都是三資企業(yè)強于一般國有企業(yè)和集體企業(yè)。
2016年,國內(nèi)(不含中國臺灣地區(qū)、中國香港)PCB企業(yè)數(shù)量近1880多家。從地理位置分布來說,目前我國印刷線路板企業(yè)相對集中,主要分布在珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。
二、人員規(guī)模狀況分析
我國生產(chǎn)印刷電路板的企業(yè)廠家大多集中在珠三角地區(qū),超過1000家的企業(yè)制造中心都在珠三角地帶,超過20萬人在從事印刷電路板工作。
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
2014年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為2707億元,同比增長5.8%;2015年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為2864.82億元,同比增長5.8%;2016年中國印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為3013.79億元,同比增長5.2%。
四、行業(yè)市場規(guī)模分析
2014年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為250億美元;2015年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為265億美元;2016年中國印刷電路板行業(yè)市場規(guī)模為286億美元。
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